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市集轮廓好意思联储9月纪要浮现大幅降息存不对，市集恭候好意思国CPI通胀，谈指和标普鼎新高，好意思股两连涨，谈指和芯片指数涨1%。英伟达转跌。谷歌和特斯拉跌超1.4%。波音创两年最低。
10年期好意思债拍卖休戚各半，该期限好意思债收益率在拍卖隔邻升破4.08%至十周最高。好意思元连涨八日，创八周最高。
中概跌幅显耀收窄。中概指数跌3.7%后收跌1.3%，蔚来和小鹏汽车转涨。富时A50期货最飞腾3.7%。离岸东谈主民币跌超200点失守7.09元。
日元跌穿149，创十周最低。比特币一度跌向6万好意思元大关。
黄金六连跌。油价一度跌3%后，跌幅大幅收窄。
亚洲时段，A股三大指数集体收跌，沪指跌超6%，创业板跌逾10%，券商股全线走低，港股恒生指数收跌1.38%。
【Alpha闭门私享课】10月26日，复旦大学国际问题征询院院长吴心伯教学，带你不雅察中好意思关系最新走向>>了解笃定
要闻周六上昼十点，惹人注目的财政部发布会登场！财政部部长蓝佛安先容“加大财政政策逆周期调度力度、推动经济高质地发展”相关情况，并答记者问。央视新闻：财政政策的逆周期调度是什么？奈何调？财政部准备聊这个。
中国央行财政部融合责任组初度庄重会议：为央行国债买卖操作提供妥贴的市集环境。
好意思联储会议纪要浮现9月大幅降息不对，“一些”决策者更称心只降25基点。
特斯拉10月10日Robotaxi Day将至，音信称机器东谈主出租车是双座、车门像蝴蝶翅膀朝上开启。大摩：特斯拉L4级别居品资本或较竞品最高下41%。
新科诺奖得主、“AI教父”Hinton：我的学生革职了Altman，我为他自豪！
2024年诺贝尔化学奖揭晓，用AI“创造”卵白质，AlphaFold开发者获奖！
范围超1.6万亿元的券商“巨无霸”来了，国泰君安和海通证券较此前臆测打算提前8个往复日复牌，或者率迎来估值设备。
堤防敌意收购、外部干与，OpenAI臆测打算重组为公益企业。OpenAI默示会在2026年时濒临最多140亿好意思元的蚀本。
好意思国王法部考虑分拆谷歌。
色播五月市集收报好意思股：谈指涨1.03%，标普500指数涨0.71%，纳斯达克涨0.6%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.66%。德国DAX 30指数收涨1.00%。法国CAC 40指数收涨0.52%。英国富时100指数收涨0.63%。
A股：沪指收跌6.62%，深成指收跌8.15%，创业板指收跌10.59%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率高潮5.47个基点，报4.0667%。两年期好意思债收益率高潮5.70个基点，报4.0153%。
商品：WTI 11月原油期货收跌0.33好意思元，跌幅0.45%，报73.24好意思元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.60好意思元，跌幅0.78%，报76.58好意思元/桶。COMEX黄金期货收跌0.55%，报2626.1好意思元/盎司。COMEX白银期货收跌0.52%，报30.73好意思元/盎司。LME期铜收跌68好意思元，报9675好意思元/吨。
要闻笃定
全球重磅
周六上昼十点，惹人注目的财政部发布会登场！
10月9日周三午间，国务院新闻办公室发布预报称，将于2024年10月12日（星期六）上昼10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安先容“加大财政政策逆周期调度力度、推动经济高质地发展”相关情况，并答记者问。华创证券深远，要点关注财政政策的发力强度及扩内需，不排斥畴昔三个月增发特地国债的概率。中信建投觉得，3万亿可能是评估畴昔财政是否有增量开销的一个不雅察锚。财政政策的逆周期调度是什么？奈何调？财政部准备聊这个。据央视新闻，逆周期调度是指政府把柄经济周期阶段，通过政策器具和措施让统统经济周期的波动性安稳，更好促进经济发展。财政政策即是其中的要紧一类。说到财政政策器具箱，本年最大的亮点要数超永久特地国债。专项债有劲支抓基础武艺建设。通过组合附近赤字、财政补助、贴息、税收等多种政策器具，积极财政政策促进经济抓续回升向好。总体看，本年，积极财政政策愈加强化国度紧要策略任务和基本民生财力保险。中国央行财政部融合责任组初度庄重会议：为央行国债买卖操作提供妥贴的市集环境。会议两边一致觉得央行国债买卖是丰富货币政策器具箱、加强流动性料理的要紧技巧。并指出，下一步，要不断优化相关轨制安排，在表率中珍摄债券市集巩固发展，为央行国债买卖操作提供妥贴的市集环境。
好意思联储会议纪要浮现9月大幅降息不对，“一些”决策者更称心只降25基点。
9月利率决议骄横最终只好一东谈主投票反对降息50基点，而纪要骄横，“绝大大批”与会者支抓降50基点，“一些”与会者觉得7月会议就有原理降25基点，“一些”东谈主觉得降25基点妥贴政策安稳泛泛化的谈路，“几东谈主”本可能支抓9月降25基点。果然全体决策者觉得，服务远景下行风险增多。好意思国达拉斯联储主席Logan：好意思联储应在经济不确定性中“安稳”降息，支抓以较慢的速率降息。华尔街巨头城堡证券展望年内好意思联储仅将再降息25基点，必须操心通胀可能无法达到贪图。特斯拉10月10日Robotaxi Day将至，音信称机器东谈主出租车是双座、车门像蝴蝶翅膀朝上开启；大摩：特斯拉L4级别居品资本或较竞品最高下41%。
特斯拉10月10日Robotaxi Day备受耀眼，可能推出搭载十几个东谈主、或用作自动驾驶送货车的电动面包车，Optimus机器东谈主可能再登场，可能宣传自动驾驶FSD和东谈主工智能的新蹂躏，以及为半挂电动卡车Semi增多自动驾驶功能等。要是特斯拉生效推出L4级别的居品，结合其现存的硬件和软件（特斯拉基础车辆资本较低、自动驾驶架构经受纯视觉有臆测打算），将使特斯拉在每英里的驾驶资本上比较同业更具上风，或是Robotaxi日最大“王炸”。伯恩斯坦分析师列出了Robotaxi Day十梗概点问题，包括：机器东谈主出租车、东谈主形机器东谈主、FSD全自动驾驶、新车型等。新科诺奖得主、“AI教父”Hinton：我的学生革职了Altman，我为他自豪！Hinton觉得，Altman更温得手润，而不是安全，AI时间要是不加以限制可能会带来痛苦性的效力。马斯克此前也深远，不但愿世界上最强大的AI被不值得相信的东谈主限制。
2024年诺贝尔化学奖揭晓，用AI“创造”卵白质，AlphaFold开发者获奖！化学奖再次突显诺奖委员会对AI的怜爱。David Baker利用AI构建出全新的卵白质，Demis Hassabis和John Jumper任职于谷歌DeepMind，开发出AI模子AlphaFold2，来预测卵白质的复杂结构。
范围超1.6万亿元的券商“巨无霸”来了，国泰君安和海通证券较此前臆测打算提前8个往复日复牌，或者率迎来估值设备
国泰君安将以换股神气汲取淹没海通证券，永别向海通证券股东刊行国泰君安的A股和H股股票，海通证券与国泰君安股票的换股比例为1：0.62，拟刊行股票将永别在上交所和港交所上市运动，海通证券的A股和H股股票相应赐与刊出，海通证券将停止上市。错过9月24日以来“券商牛”行情的国泰君安和海通证券，或者率迎来估值设备，带动统统券商板块上行。淹没后公司资产、客户范围、证券与期货经纪等业务位居行业第一，网点隐敝17个国度地区。淹没将成为头部券商和上市券商的并购示范，推动券业并购加速。堤防敌意收购、外部干与，OpenAI臆测打算重组为公益企业。行为重组臆测打算的一部分，OpenAI将保留非渔利实体的身份，该实体将零丁存在并领有重组后公益企业的股份，而奥特曼将交流新竖立的公益企业，专注于开发时间、构建居品以及“需要作念的一切以完了贸易生效”。分析觉得，这种架构有反抗激进投资者收购的功能，要是公司不按照股东利益行事，这种结构不错减少被告状的可能性。
OpenAI默示会在2026年时濒临最多140亿好意思元的蚀本。
好意思国王法部考虑分拆谷歌。最新提案骄横，好意思国王法部考虑分拆谷歌业务以削弱其在搜索市集的操纵地位，但从实操角度看仍存在难度。一朝谷歌分拆臆测打算落实，这将四十年来范围最大的好意思国公司分拆事件。
国内宏不雅
中共中央办公厅、国务院办公厅对于加速大家数据资源开发利用的意见。意见围绕深化数据成分派置校正，扩大大家数据资源供给；加强资源料理，表率大家数据授权运营；饱读动应用鼎新，推动数据产业健康发展；统筹发展和安全，营造开发利用淡雅无比环境4个方面，部署加速鼓吹大家数据资源开发利用责任。
历史萧索：超千亿杠杆资金，一天入市！10月8日，在A股创下历史天量的历程中，杠杆资金亦跑步进场。两市融资余额悉数15365.48亿元，较前一往复日增多1070.47亿元，是一个历史萧索的数据。外资加仓也很迅猛，限制10月4日当周，流入范围为52亿好意思元。
A股三天成交9万亿元。在此轮行情之前，日成交额记录的峰值积蓄于2015年5月末至6月初期间。过后回看，彼时创记载的“天量成交”成为了阶段性顶部的“先声”。
投资者“感动想哭”！岁首敲入的雪球结构居品，运转延续敲出。一位券商非银分析师深远，当今存量雪球范围约2000~3000亿元。当指数抓续高潮邻近敲入线时，雪球的对冲模式为卖出股指期货。具体抛出范围取决于到期时期，不雅察日等。
国内公司
节后牛市第一天：机构在卖什么？散户在买什么？10月8日，散户的净买入积蓄在长安汽车、五粮液等十只个股，其中多只均位列机构净卖出榜前十名。成交额上，东方钞票位居市集第三，机构26.25亿元的净卖出，而散户净买入6亿元。贵州茅台成交额位列第二，但机构和散户都是净卖出的状态。
AI芯片需求强劲，台积电9月销售额2518.7亿元台币，同比增长39.6%。据路透社测算，台积电第三季度营收为7596.9亿新台币（236.2 亿好意思元），高于市集分析师预期的7503.6亿新台币（233.3 亿好意思元）。台积电展望将于下周四表现全面事迹。
国际宏不雅
好意思国大选前的“市集黑天鹅”：两场飓风！飓风Milton靠近好意思国佛州，600万东谈主强制疏散，300亿好意思元市政债最受挟制。
飓风的影响最快在本周四公布的初度肯求安闲金东谈主数数据上就会有所体现，况且影响11月1日发布的10月的非农数据，而这离11月5日好意思国大选只是几天。此外超强飓风将推升食物和能源价钱，况且可能会对第三季度的GDP产生影响。10年期好意思债收益率盘中再创10周新高，永久好意思债拍卖休戚各半。好意思国财政部拍卖10年期国债，得标利率4.066%，较上个月的3.648%大幅飙升，投标倍数低于最近几次均值。国际需求不测强劲。拍卖斥逐出炉前，10年期好意思债收益率升至盘中高点4.07%，斥逐公布后，收益率大体不变。
收益率站上4%，好意思债再迎“祸殃往复”。分析觉得，好意思国利率不会回到疫情前的水平，而是将濒临更强的格式经济增长和通货扩张，低利率期间照旧结尾了。10年期好意思债收益率与原油价钱有很强的关系，油价9月来大幅上升了16%，也推动了收益率上升。华尔街高喊地缘风险、以至上调油价预期，但油价盘中再大跌，一度跌超3%。需求疲软、库存增多，超过了市集对中东步地的担忧，油价反弹未能抓久。高盛分析师深远，要是伊朗原油坐褥受到影响，最严重时布油展望将有10-20好意思元/桶的高潮空间。凯雷集团资深巨额商品分析师Jeff Currie深远，全球石油供应濒临数十年来的最大风险。摩根士丹利上调Q4油价预期。
德国将2024年GDP预测下调至-0.2%，纠合第二年萎缩！德国政府将本年的GDP预测下调至萎缩0.2%，欧洲最大经济体难以开脱永久停滞，濒临纠合两年经济下滑的窘境。德国经济部长深远，展望安稳的复苏将延续到来岁，2025年的增长率为1.1%，2026年的增长率将加速至1.6%。
前日本央行官员：央行下一次加息可能在1月，石破茂不会挫折加息。该官员展望，石破茂或将延续岸田的经济态度。接下来要点关注三大事件：好意思国大选、本年秋季的服务通胀趋势以及来岁年度工资谈判前的势头。
印度央行转向，缩短鹰派态度，将政策态度转向中性，并默示可能降息。印度股债皆涨，分析觉得，印度央行可能在12月降息。
国际公司/东谈主物
HBO记载片揭露比特币缔造者？当事东谈主：我不是，我莫得，别胡说。好意思东时期10月8日晚上9点，《电子货币：比特币之谜》在HBO首映，片中指出，比特币早期开发者Peter Todd，即是比特币高明缔造者中本聪。不外，主东谈主公很快在X上否定他是中本聪的说法，并称是“天方夜谭”。
亚马逊物流升级，干活机器东谈主数目将激增至10倍，处方药配送将隐敝好意思国半数地区。
被拒后，加拿大零卖巨头再度向7-Eleven发起收购，提价20%！自8月加拿大零卖巨头Couche-Tard发起的收购“邀请”被断绝后，该司再次向7-Eleven的母公司Seven&i发起收购，报价高达470亿好意思元，较之前的出价涨了20%。
行业/意见1、半导体 | 10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告：晶书籍成预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自本年3月起产能抓续满载，并于6月起养息部分居品代工价钱；韦尔股份预增515%至570%，因市集需求抓续复苏，下搭客户需求增长，公司在高端智高东谈主机市集居品导汽车市集自动驾驶应用抓续渗入;泰凌微预增74%傍边，因I0T居品及音频产线收入抓续增长。
点评：德邦证券觉得，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链安稳下千里到破钞电子结尾。跟着Al phone、AIPC等居品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车经受激光雷达传感器5G通讯和图像识别系统假想，展望其半导体元件数目将口角自动驾驶汽车的8到10倍。现时半导体板块照旧来到周期底部，要点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。
2、卫星 | 据SpaceX官方音信，该公司臆测打算于10月13日进行星舰第五次航行测试，前提是获取好意思国联邦航空料理局(FAA)的批准。此前FAA曾屡次深远，这次航行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星辐射，2024年或再有2轨辐射任务需扩充。
点评：海通证券觉得，中国的低轨卫星互联网星座筹划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，悉数跨越3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前辐射约3900颗卫星，2030年总额量有望蹂躏6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极反馈国度政策，推动卫星制造基地建设，进步卫星批产才调。
3、编造电厂 | 国度能源局近日组织召开2024年9月天下可再生能源开发建设调度会，建议要加翻开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地技俩，输电通谈及电网接入才调等硬任务建设，补皆制约新能源发展濒临的短板;加大协同迎阿力度，进一步加强新能源技俩与用地用林、生态环保等成分保险，以及地点产业发展筹划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特地是与无邪负荷产业的迎阿发展。
点评：数据骄横，2024年8月底，我国新能源发电装机范围为12.7亿千瓦，占总发电装机比重跨越40%。国度能源局等三部门已印发加速构建新式电力系统行径有臆测打算，建议需求侧建设编造电厂，为加速新式电力系统构建提供要紧撑抓。国联证券觉得，已往国内编造电厂主要处于邀约型的试点和探索，畴昔将可行为一个市集主体全面参与电能量市集、辅助服务市集盈利模式渐渐明晰。
4、数据成分 | 10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅庄重公布《对于加速大家数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，大家数据资源开发利用轨制方法初步建立，数据居品和服务不断丰富，要点行业、地区大家数据资源开发利用取得显然成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见初度明确大家数据可授权筹划。率领推动用于大家治理、公益事迹的大家数据居品和服务有条件无偿使用。用于产业发展、行业发展的大家数据筹划性居品和服务，确需收费的，实行政府率领订价料理。
点评：分析觉得，《意见》是中央层面面向大家数据开发利用定例则、把标的的首个顶层假想文献。业内东谈主士深远，《意见》从调动供给方的能源、引发需求市集的活力两个角度脱手，为促进大家数据合规高效运动使用提供了撤职。特地是将大家数据授权运营行为大家数据资源开发利用的要紧神气进行明确和表率，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质地发展具有要紧预料。机构觉得，这次顶层假想为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注大家数据授权运营及数据成分X等边界公司。
5、充电桩 | 国度电网官微10月9日发文布告，限制8月底，我国高速公路服务区（含泊车区）累计建成充电桩2.88万个，充电泊车位（充电枪）4.48万个。数据骄横，国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次，日均充电量同比增长80%。国度电网灵巧车联网平台数据骄横，国庆假期岑岭时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩满负荷责任。
点评：分析称，近几年跟着我国新能源汽车销量加速增长，政策出台更为密集且科学合理，充电桩行业有望迎来发展快车谈。但车桩比居高不下突显供给病笃，直流快充桩建设亟待加速。把柄公安部及中汽协数据，限制本年7月，中国新能源车保有量达2634万辆，大家车桩比达8.21，大家直流车桩比达18.41，2024年以来均呈现上升趋势，充电桩建设速率比较存量市集有所放缓，车桩比矛盾日益突显。跟着下半年建设旺季到来，充电桩举座建设速率有望加速。液冷超充安稳普及将助力科罚充电久充电难问题，助力新能源车渗入率赓续进步。
6、煤化工 | 据中国后生网报谈，从国度能源集团获悉，由我国自主研发、具有自主常识产权的煤径直液化二代时间技俩10月8日在新疆哈密庄重开工，筹划总投资1700亿元，这是我国当今时间来源进、范围最大的煤径直液化技俩。
点评：分析称，煤液化时间对于优化结尾能源结构、科罚石油穷乏、减少环境约束具有要紧的策略预料。煤炭液化不错脱除硫等无益元素以及灰分，从而得到洁净的二次能源。中国政府高度重视煤炭液化行业的发展，出台了一系列政策措施来推动该行业的健康发展，为煤炭液化行业的发展创造了淡雅无比的外部环境。我国能源结构“富煤、贫油、少气”的特质，及石油对外依存度接近60%的场合，使得经受煤液化等新兴煤化工时间将我国丰富的煤炭资源改变为高品性油品和高附加值化工品，是确保国度能源策略安全的有用选项。
本日要闻前瞻好意思国9月CPI。
好意思国上周初度肯求安闲补助东谈主数。
纽约联储主席威廉姆斯、里奇蒙德联储主席巴尔金谈话。
特斯拉于10月10日发布Robotaxi。
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风险领导及免责条目 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未考虑到个别用户罕见的投资贪图、财务现象或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否妥贴其特定现象。据此投资，包袱自夸。